Todd Lasance

Caroline kuulee järkyttäviä tietoja Valerien menneisyydestä, ja Stefankin saa tietää omasta menneisyydestään jotain odottamatonta. Vuodesta 1863 nähdään takaumia.

Lily järjestää Julianille, Damonille ja Stefanille tapaamisen kasvotusten julistaakseen rauhan harhaoppisperheensä ja Mystic Fallsin asukkaiden välille.

Kun Damon käsittää, millaisessa syöksykierteessä olikaan, hän päättää kääntää elämässään uuden lehden ja että hänen eteenpäin jatkamisestaan on hyötyä Elenalle.

Kun Stefan ja Damon pistävät äitinsä lujille tuskallisten lapsuusmuistojensa suhteen, Lily paljastaa synkän salaisuuden, jota hän on vaalinut yli 160 vuotta.

Damon alkaa käyttäytyä hurjasti vaarallisen ja holtittoman Julianin vaikutuksen alaisena. Stefan yrittää puhua hänelle järkeä ja saa selville syyn hänen alamäkeensä.

Valerien tekemän suuren paljastuksen jälkeen Caroline joutuu kohtaamaan uuden todellisuutensa, vaikka se uhkaa tuhota hänen suhteensa Stefaniin.