Toby Hemingway

Irakin sodan veteraani Walter Sherman löytää John Fogertyn kitaran ja auttaa teinipoikaa löytämään sota-aikana suoritetun salaisen lentotehtävän aikana kadonneen isänsä. Walter pyytää kenraaliluutnantin varahenkilö Isabel Zambadalta sisäpiirin tietoa kadonneesta everstistä. Baarin omistaja Leo ja Walter tarkkailevat teiniä, joka on päässyt ehdonalaiseen nuorisovankilasta ja aloittanut sen puitteissa työt baarissa.

Nasan tiedemies pyytää Walterin apua löytääkseen parin punaiselle korkokengälle, jonka hänen tapaamansa nainen jätti baariin. Walter käyttää kenkää ensimmäisenä vihjeenä naisen etsimisessä mutta saakin selville salaisuuden, jonka vuoksi hän joutuu itse hengenvaaraan. Willa paljastaa Leon perheen synkän salaisuuden ja yrittää myöhemmin sopia tämän kanssa mutta joutuukin yhä pahempiin oikeudellisiin vaikeuksiin.

Jeffersonian-instituutin tohtori Jack Hodgins pyytää Walterin apua avaruusolioihin viittaavien todisteiden etsimisessä. Willa ja Timo ajautuvat vaikeuksiin romaniperheen pään järjestämässä avioliitossaan.

Walter auttaa aloittelevaa taikuria etsimään uhkarohkean tempun aikana kadonnutta avustajaansa. Erikoisagentti Jody Greenin avulla Walter ja Leo löytävät vihjeitä, jotka johtavat väärennetyn rahan jäljille. Leo pyytää Isabelia auttamaan Willan vahtimisessa.

Walterin isoveli Langston saapuu kaupunkiin ja kertoo Walterille, että heidän kuolemaa tekevä isänsä on pyytänyt veljeksiä luokseen. Isän viimeinen toive on, että Walter löytää hänen ensirakkautensa eli poikiensa äidin. Walter käynnistää elämänsä tärkeimmät etsinnät, kun hänen isänsä lähestyy vääjäämättä kuolemaa. Matkan varrelle mahtuu ylitsepääsemätön este jos toinenkin.

Nuori tyttö tarvitsee Walterin apua hiljattain kadonneen isänsä etsinnöissä. Walter ei aluksi kiinnostu tapauksesta mutta muuttaa kuitenkin mielensä saadessaan tietää miehen puhuneen puhelimessa jonkun kanssa ennen soittoa perheelleen. Leo masentuu tyttärensä syntymäpäivän kynnyksellä ja alkaa jälleen harkita kostoa.