Suzanne Krull

Voimakas velhotar vaihtaa kehoa Phoeben kanssa, joka päätyy alamaailman vangiksi. Paigella on iso ongelma, kun hänen uusi suojattinsa kieltäytyy hänen avustaan.

BAU tutkii omituisesti hävitettyjä miesten ruumiita ja huomaa etsivänsä rituaalitaipumuksia omaavaa tappajaa.

Hurley löytää saarelta vanhan autonromun ja päättää nostattaa tunnelmaa. Kate ja Sawyer palaavat eloonjääneiden luo, mutta Jack on yhä ”Toisten” luona.

Mustapukuinen mies herättää saarella hämmästystä pelastaessaan Richardin ansasta ja tavatessaan humaltuneen Sawyerin tämän ja Julietin yhteisestä asunnosta. Los Angelesissa tavataan turhautunut Locke.

Spike palaa Sunnydaleen ja sieppaa Willow’n siinä toivossa, että tämä valmistaisi lemmenjuoman, joka saisi Drusillan taas rakastumaan Spikeen.

Kampanja alkaa huipentua, kun Brittany ja Blaine kilpailevat vastakkain oppilaskunnan puheenjohtajuudesta. Lisäksi Kurt pääsee unelmiensa työharjoitteluun. Jakson musiikkiesityksiä ovat Everybody Wants to Rule the World, Celebrity Skin, The Way You Look Tonight/You're Never Fully Dressed ja Change Would Do You Good.