Shiva Kalaiselvan

Kun mystinen katoaminen tuo Klausin New Orleansiin, Hope toivoo tapaavansa isänsä jälleen. Marcel palaa myös New Orleansiin.

Ivy (vieraileva tähti Shiva Kalaiselvan) paljastaa Klausille (Joseph Morgan) hätkähdyttäviä asioita pimeästä magiasta, joka on pitänyt hänet erossa perheestään. Elijah (Daniel Gillies) hakee tukea yllättävältä taholta Antoinetten (vieraileva tähti Jaime Murray) pelastamiseksi. Jaksossa esiintyvät myös Danielle Rose Russell, Charles Michael Davis, Riley Voelkel ja Steven Krueger.

Klaus turhautuu Hayleyn etsimiseen ja ottaa panttivankeja New Orleansin eri yliluonnollisista ryhmittymistä. Freya käy katsomassa Hopea ja Vincent kysyy neuvoa Ivylta.

Sharpe tarjoaa apua vastahakoiselle Minalle. Max joutuu tekemään vaikean päätöksen Lunan suhteen.

New Amsterdamissa selvitetään illanvieton jälkipyykkiä. Max ja Helen keskustelevat yhteisestä tulevaisuudestaan. Martin saa vihdoin selville Iggyn salaisuuden.

Max epäröi tuoda Lunan takaisin New Yorkiin, kun hän näkee hänet isovanhempiensa kanssa.