Saigon

Vince ja hänen vastanäyttelijänsä eivät käyttäydy tavalliseen tapaan, ja Arin ja Ericin on kohdattava vihainen työtoveri – ja toisensa. Drama ja Turtle tekevät musiikkilöydön noutaessaan varastetun auton.

Aikatauluongelman takia Vince, Eric ja Ari yrittävät pitää Aquaman 2 -projektin voimassa suututtamatta Medellinin innokasta ohjaajaa. Saigonin biisistä tulee hitti, ja Turtle tekee sopimuksen Arin kanssa, jolloin kateellinen Drama toimii samoin.

Vincen alakulo pakottaa Ericin yrittämään pärjäämistä yksin. Samaan aikaan Ari on kokouksessa kahvilassa, ja Drama ja Turtle tekevät vaitiololupauksen.

Turtlen on määrä allekirjoittaa levytyssopimus, mutta Saigon on poissa, joten Turtle ja Drama lähtevät etsimään häntä. Ari pakottaa yhteen Ericin ja vanhan tuottajan Bob Ryanin, mikä johtaa siihen, että Eric löytää Vincelle täydellisen projektin.