Søren Hellerup

J.D:llä on vaikeuksia hoitaa työnsä tapaillessaan leskeä. Cox hoitaa tytärtään, ja eroottiset unet vaivaavat Turkia.

Roryn on hankala löytää Yalesta sopivaa paikkaa opiskella.

Sydney ja Anna opettelevat ulkoa Milo Rambaldin binäärisen koodin. Sydney ja Dixon lähetetään tutkimaan terroristien suunnitelmaa tuhota Yhdistyneen kaupan järjestö, UCO. Francie epäilee poikaystävänsä pettävän häntä, kun taas Will jatkaa Sydneyn kihlatun murhan arvoituksen tutkimusta.

Sacred Heartin henkilökunta muistelee parhaita hetkiään.

Sydneyn on päätettävä, oliko hänen äitinsä hyväntahtoinen ele oikeasti vilpitön vaiko vain yritys saada tyttärensä tapetuksi. Sillä välin Sloanen kiristyslevyn haku antaa SD-6:lle edun saatuaan tietää Sydneyn äidin salaisuudet; Will todistaa Francien keskustelevan ravintolasuunnitelmistaan miehelle, jolla on kyseenalaiset yhteistyökumppanit. Sloanesta tehdään täysi osakas ilkeässä Kahdentoista liitossa.