Regi Davis

Frasierin loma saarella Clairen kanssa häiriintyy, kun Daphne, Niles ja Martin ilmestyvät paikalle.

Izzie alkaa suunnitella Derekin ja Meredithin häitä kesken aggressiivisten syöpähoitojensa.

Henkilökunta pohtii yksityiselämäänsä, kun kauan sitten erilleen ajautunut pariskunta palaa yhteen polilla. Karev hoitaa ongelmateiniä. Meredith kertoo epäilyksistään Cristinalle.

Tappavien julmien hyökkäysten jälkeen Nick (David Giuntoli) ja Hank (Russell Hornsby) löytävät yllättävän johtolangan paikallisesta hoitokodista. Eve (Bitsie Tulloch) lähtee Adalindin (Claire Coffee) luo etsimään vastauksia, joihin vain hexenbiest osaa vastata. Ylikomisario Renard (Sasha Roiz) kovistelee Nickiä salaperäisistä symboleista ja yrittää päästä sopimukseen.

Ryhmä on kolmea jäsentä vajaa ja jäljelle jääneiden agenttien on jäljitettävä milwaukeelainen tappaja, joka houkuttelee naisia uhreikseen poikansa avulla.

Kun Trip tulee raskaaksi, miehistön on siirrettävä alus ennen lapsen syntymää.