Ray Reynaga

Tapahtumat jatkuvat suoraan toisen kauden viimeisen jakson ja Cecen peruttujen häiden jälkeen. Nick ja Jess päättävät laittaa ”kaiken peliin” rakkaussuhteessaan ja päättävät karata meksikolaiseen rantakaupunkiin. Nick joutuu ongelmiin viranomaisten kanssa, jolloin Schmidt ja Winston saapuvat selvittämään asiaa, mikä saattaa upottaa Nickin vielä syvemmälle suohon. Schmidt tekee päätöksen Cecen ja Elizabethin suhteen, ja Winston päättää tehdä kaiken saadakseen palapelin valmiiksi.

Neil levittää lahjojen ilosanomaa pakottamalla työntekijänsä tekemään töitä L.A. Christmas Even parissa, kun he odottavat hänen "täydellisen lahjansa" saapumista.

Mikaela saa kuulla, että hänen palkintonsa asunnottomuuskäyrän tasoittamisesta perustuu valheeseen, ja Jamesin ja Arpin avulla hän päättää toteuttaa muutoksen oikeasti.

Jännitteet kasvavat, kun Titi B:n vetoomus pormestari Bremerin erottamiseksi saa vetoapua. Jayden joutuu paniikkiin joutuessaan Arpin puolelle Neiliä vastaan.

Jayden järjestää western-murhamysteerijuhlat, joissa Mikaela yrittää selvittää, mitä hänen ja Jamesin välillä on meneillään.