Raphael Alejandro

Tultuaan Synkäksi Velhoksi Emma katoaa ja sankareiden on tehtävä yhteistyötä pelastaakseen hänet. Ensin Emma on kuitenkin löydettävä ja siihen tarvitaan odottamattoman liittolaisen apua.

Suojellakseen Emmaa Regina astuu auttamaan yllättävällä tavalla. Storybrookessa Koukku kokeilee jotain jo hyväksi todettu tuodakseen Emman takaisin valoon.

Regina tekee taian, jotta voisi puhua kuolleen äitinsä Coran kanssa maailmojenkin läpi ja saada selville sen, miksi tämä hylkäsi Zelenan. Belle saa selville Zelenan päämäärän.

Emma palaa Storybrookeen saadakseen Lilyn ja Pahattaren jälleen yhteen. Takaumassa Cora palaa Reginan luo pyytääkseen anteeksiantoa, mutta Regina on yhä epäileväinen äitinsä aikeista.

Lumikuningattaren taian jälkeen sankarimme yrittävät koota palaset takaisin kokoon. Tunkeutuminen aiheuttaa hävitystä niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa.

Emma saa selville, etteivät Storybrooken asukkaat muista palaamistaan kylään, viettämäänsä viimeistä vuottaan Satujenmaassa tai sitä, kuka langetti uuden kirouksen.