Randy Mulkey

Sloane lähettää Sydneyn ja Dixonin Madridiin varastamaan lukollisen laatikon, jossa on Milo Rambaldin, 1400-luvun filosofin piirros, jossa on digitaalinen koodi. Seurattuaan Rambaldin esineiden vanaa Sydney törmää arkkiviholliseensa Anna Espinosaan. Sillä välin Willin tutkinta Daniel Hechtin kuolemasta saa hänet vakuuttuneeksi siitä, että hän on törmännyt johonkin paljon isompaan kuin vain satunnaiseen murhaan.

Boyd (Walton Goggins) käynnistää suunnitelmansa ajaakseen Markhamin (vieraileva tähti Sam Elliott) pois Harlanista. Vahingossa tehty murha aiheuttaa ongelmia Ty Walkerille (vieraileva tähti Garret Dillahunt), ja Avan (Joelle Carter) rooli tietolähteenä on vaarassa paljastua.

Vuonna 1983 AIDSiin sairastunut mies pyytää Rushia ja Valensia tutkimaan entisen kumppaninsa ratkaisematonta kuristusmurhaa uudelleen.

Etsivät tutkivat kahta murhaa: aloittelevan muusikon palamista kuoliaaksi ja seurapiiriläisen puukotussurmaa. Piirin uusin etsivä, John Clark Jr., yrittää sekä opetella uutta työtään että sopeutua aseman väkeen isänsä asioihin sekaantumisesta huolimatta.