Rachel Shelley

Belle uhkaa jättää herra Goldin, mikäli tämä ei tee parannusta. Kääpiöt etsivät keijupölyä Storybrooken kaivoksesta. Tittelintuure yrittää pelastaa vaimonsa merirosvojen kynsistä.

Emma, Henry ja herra Gold etsivät Goldin poikaa New Yorkista. Koukku, Cora ja Regina etsivät erästä Tittelintuuren kalleimmista aarteista.

Melindasta on kiehtovaa tavata Gabriel, toinen aavekuiskaaja, jolla on samat kyvyt, mutta hänen kiinnostuksensa muuttuu peloksi, kun hän saa tietää tämän yhteydestä professori Paynen vaimoon.

Kun Melindan auto menee mystisesti rikki, hän löytää itsensä kasvotusten vihaisen hengen kanssa, joka sanoo hänelle, että joku tulee kuolemaan. Melinda yrittää selvittää salaisen koodin merkitystä, joka liittyy salaiseen kilpa-ajoyhteisöön. Kun hän saa tietää, että Delian poika Ned saattaa olla tekemisissä ryhmän kanssa, hän seuraa poikaa heidän salaiseen paikkaansa ja saa tietää totuuden koston kilpa-ajoista.

Gold haluaa auttaa Emmaa, Lumikkia, Davidia, Reginaa, Robinia ja Henryä löytämään Koukun, jotta hän voi palata kotiin Bellen luo.

Melinda auttaa professori Paynea tämän eksän, eksän 10-vuotiaan pojan ja vaimonsa mustasukkaisen aaveen kanssa.