Phoebe Tonkin

Stefan ja Klaus liittoutuvat yhteen estääkseen Connorin vaaralliset aikeet. Professori Shane yrittää auttaa Bonnieta pääsemään peloistaan ja syyllisyydentunteesta.

Elena ja Caroline neuvovat kaupungin vuotuisiin missikisoihin osallistuvaa Aprilia. Tylerilla ja Hayleylla on salainen projekti, ja Damon kertoo professori Shanelle epäilyistään.

Hirveät hallusinaatiot piinaavat Elenaa, ja hän tekee tuskallisen tunnustuksen Stefanille. Matt kertoo Damonille yllättäviä tietoja professori Shanesta.

Damon ja Stefan etsivät vastauksia nykyhetken New Orleansista. He yrittävät löytää jonkun, joka muistaisi heidän edellisen käyntinsä siellä vuonna 1942, kuten esimerkiksi Damonin entinen heila Charlotte.

Rebekah saapuu kouluun, ja Elenan on vaikea hallita kiukkuaan. Hän saa kuitenkin oppia, että Rebekahin uhmaaminen voi olla todella vaarallista. Tylerin luona tulee yllättäen käymään ihmissusi Hayley.

Kaupungissa järjestetään juhlat, joiden teemana on talvi. Stefan ja Caroline ovat eri mieltä Tylerin kanssa tämän suunnitelmista Klausin ja hybridien suhteen. Professori Shane tekee ällistyttävän paljastuksen.