Paul Alayo

BAU-tiimi tutkii eteläisessä Kaliforniassa tapahtuneita raakoja murto- ja murhatapauksia, jotka näyttävät liittyvän jengeihin - mutta tutkimukset saattavat paljastaa kammottavamman motiivin.

Päättäväinen Coulson haluaa kukistaa Gideon Malickin ja HYDRAn lopullisesti. Daisy kohtaa lisää Epäinhimillisiä.

Nancy hoitaa ensimmäisen kuriirihommansa Guillermossa rajan toisella puolen, mutta se ei suju suunnitellusti. Celia kokee kovia vankilassa. Andy ja isänsä Lenny kohtaavat sukunsa historian.

Nancy hoitaa ensimmäisen tehtävänsä huumekuriirina yli rajan. Celia solmii sopimuksen kapteeni Tillin kanssa. Andy yrittää täyttää isoäitinsä ennen kuolemaansa esittämän toiveen.

Dougin työtä Agresticissa tutkitaan, ja hän pakenee Ren Mariin. Botwinit viettävät suruaikaa mummon kuoltua. Suruajan kuluttua umpeen Lenny päättää myydä talon. Guillermo saa uuden keikan.

Nancyn jätettyä Andyn aavikolle tämä liittyy maahanmuuttajaryhmään päästäkseen kotiin. Nancyn on pelastettava Celia, jonka vakoilu kapteenin Tillin puolesta johti vaikeuksiin.