Pat Carroll

Gabriella palaa tapaamaan Arielia ja tämä näyttää hänelle kaikki ihmistavaransa. Ursulan loitsu kuitenkin saa Arielin aarteet tulemaan hulluiksi ja hyökkäämään viattomien merenihmisten kimppuun.

Suuri Atlantican sankari Apollo tulee vierailulle. Ariel haluaa hänen kanssaan seikkailuun, mutta saa tietää, ettei mies olekaan niin mahtava kuin on sanottu.

Pelastuspartion jäsenet heräävät yöllä kadulta kuuluvaan hillittömään nyyhkytykseen. Siellä on Kuku-gorilla, jota professori Beekerbottom tutkii. Gorilla on surullinen, koska hänen ystävänsä Bootes-kissanpentu on kadonnut. Partio saa selville, että Kollo ja hänen roistonsa ovat siepanneet Bootesin saadakseen runsaat lunnaat. Partio pelastaa Bootesin, mutta Taku ja Kuku siepataan operaation aikana. Takua dipataan kuumassa suklaassa, kunnes Kuku varastaa jalokiviä Kollolle. Kuku suostuu vastahakoisesti ja lähtee nappaamaan himoitun Clutchcoin-timantin. Partion pitää pelastaa Taku ja pysäyttää Kuku, ennen kuin poliisi nappaa tämän.

Ariel pelastaa kovaonnisen merenelävän ja aiheuttaa paniikkia Atlantiksessa. Hänen omakin onnensa joutuu koetukselle, kun Ursula saapuu etsimään merenelävää.

Sebastian pitää vanhaa vihollistaan Zeusta uhkaavana, koska tämä on häntä parempi kaikessa. Ursula laatii suunnitelmaa Tritonin muuttamiseksi meripolyypeiksi.