Pamela Chan

Kolmiodraama Marleyn, Jaken ja Ryderin välillä kiihtyy, ja Blaine tapaa Warblersin.  Musiikkiesityksinä kuullaan mm. "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" ja "Some Nights".

McKinleyn high schoolin entinen ja nykyinen väki kerääntyy yhteen muistelemaan ja juhlimaan Finn Hudsonin elämää. Jakson musiikkiesityksiä ovat Seasons Of Love, I'll Stand By You, Fire & Rain, If I Die Young, No Surrender ja Make You Feel Me Love.

Beatlemania jatkuu McKinleyssä, ja opiskelijoiden on aika äänestää tanssiaisten kuningatar ja kuningas. Kun Tina pääsee ehdolle, hän vieraannuttaa suurimmat tukijansa kiivaalla käytöksellään. Myös Rachel totuttelee uuteen käytökseen yrittäessään tulla toimeen tekemällä töitä Santanan kanssa Broadway-kahvilassa. Jakson musiikkiesityksiä ovat Revolution, Get Back, Here Comes the Sun, Something, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Hey Jude ja Let It Be.

Laulukerhon tytöt järjestävät McKinleyn high schoolissa Sadie Hawkins -tanssiesityksen, jota varten he pyytävät heilojaan mukaansa. Tämä johtaa mielenkiintoisiin pareihin New Directionsin jäsenten parissa. Samalla Sam on vahvasti sitä mieltä, että The Warblers huijasi paikallisissa kisoissa, ja kaivelee kovasti esiin todisteita. Lisäksi Kurt yrittää etsiä vahvuuksiaan NYADAssa. Jakson musiikkiesityksiä ovat Tell Him, I Don't Know How to Love Him, Baby Got Back, No Scrubs, Locked Out of Heaven ja I Only Have Eyes for You.

Tuotantokauden avausjaksossa New Directionsin jäsenet kilpailevat keskenään laulukerhon seuraavan tähden asemasta. Avoimissa koenäytöksissä esitellään liuta uusia opiskelijoita, kuten Marley (Melissa Benoist) ja Jake Puckerman (Jacob Artist), Puckin velipuoli. NYADA tuottaa aluksi vaikeuksia Rachelille (Lea Michele), kun hän ei saa miellytettyä vaativaa tanssiopettajaansa Cassieta (vieraileva tähti Kate Hudson). Hän tapaa myös Brodyn (Dean Geyer), komean ylempiluokkalaisen.

Laulukerho järjestää kalenterikuvauksen, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa kansallista mestaruussarjaa varten. Rachel saa roolin opiskelijoiden taiteellisessa elokuvassa, mutta siihen liittyy moraalinen dilemma. Jakson musiikkiesityksiä ovat Torn, Centerfold, Hot in Herre, A Thousand Years, Let Me Love You ja Love Song.