Nick Gracer

Tiimi matkustaa ulkomaille harjoitukseen, jonka tarkoituksena on naamioida panttivankien pelastustehtävä.

Jännitteiden kiristyessä Venäjän kanssa Elizabeth, Russel ja Mike yrittävät syrjäyttää Craig Sterlingin.

Elizabeth ja presidentti Daltonin hallinto kohtaavat vihamielisyyttä.

Elizabeth saa tietää asioita, jotka saattavat vaarantaa Yhdysvaltojen rauhansopimuksen Iranin kanssa.

Ray alkaa tehdä järjestelyjä siltä varalta, että hänet pidätetään, kun Kate julkaisee tarinansa. Mickeyn ryöstö ei suju aivan suunnitelmien mukaan, kun Terry jää jälkeen, ja hänet pidätetään. Ezra kertoo Raylle ja Aville, että Kate on pysäyettävä.

Agentti Coulson ja S.H.I.E.L.D.-ryhmä yrittää jäljittää salaperäisen naisen, joka on yksin vastuussa useista vakavista teoista. Kun naisen henkilöllisyys paljastuu, ikävä salaisuus uhkaa tuhota Coulsonin.