Nicholas Kadi

Behrooz Araz alkaa epäröidä pitäisikö hänen perheensä osallistua terroristien suunnitelmiin vai ei. Chloe joutuu pidätetyksi, kun selviää, että hän on auttanut Jackia.

Itsenäisyyspäivän lähestyessä solu valmistautuu kahteen koordinoituun pommihyökkäykseen.

Darwynilla on vaikeuksia työskennellä uudelle pomolle, joka on solun uusi johtaja.

Darwyn saa FBI:n valmistautumaan ydinaseen hakuun ja solun kaatamiseen.

Vastavapautunut Farik yrittää edistää resurssiensa avulla ydinasehanketta Saudi-Arabian Najranissa.

Muutamaa kuukautta laulukerhon lopetuksen jälkeen New Directionsin entiset oppilaat totuttelevat elämäänsä Isossa Omenassa: Blaine ja Sam ovat muuttaneet Kurtin luokse, kun taas Artiella on vaikeuksia Manhattanin kovilla kaduilla. Lisäksi Rachel totuttelee Broadway-tähden elämään ja Mercedes muuttaa New Yorkiin työstämään albumiaan. Jakson musiikkiesityksiä ovat Downtown, You Make Me Feel So Young, Best Day of My Life, Rockstar, Don't Sleep in the Subway ja People.