Michael K. Williams

Kun aloitteleva muusikko löytyy kuolleena, etsivillä on lukematon määrä epäiltyjä.

Lightman yrittää parhaansa mukaan estää kostonhimoisen miehen pankkiryöstön. Samalla hän oikaisee vääryyden ja saattaa todellisen syyllisen vastuuseen teoistaan.

Sydney saa kuulla kauheita uutisia tädiltään Katya Drevkolta (Isabella Rosseliini) äitinsä Irinan kuolemasta. Sillä välin Vaughnista tulee riippumaton agentti, kun hän varastaa laitteen, jota käyttää kiristykseen saadakseen tietää totuuden isästään. Marshall kyseenalaistaa Jackin terveyden. Joel Gray vierailee jaksossa.

Kun FBI ei voi toimia asian suhteen byrokratian vuoksi, Brad auttaa Deniseä suorittamaan peitetehtävän omavaltaisena toimijana löytääkseen tämän sydäntä lähellä olevan pojan. Kohdatessaan oikeudellisia ja eettisiä esteitä he joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä. Dennyn välinpitämättömyydestä käsiaseiden käytön suhteen tulee todellinen huolenaihe toisille vanhemmille osakkaille hänen ammuttuaan koditonta miestä päähän värikuula-aseella.

Puolassa lentokenttävartijoiksi tekeytyneet miehet sieppaavat professori Sinclairin, joka on ydifyysikko. Nainen herää sidottuna pimeässä huoneessa ja häntä tervehtii mies, joka valehtelee olevansa Arvin Sloane. Sydneyn on tehtävä Sloanen kanssa yhteistyötä, jotta mieheksi tekeytynyt rikollinen saataisiin kiinni. Mutta kun he saavat tietää, mitä rikollinen haluaa, Nadia huolestuu, että hänen isänsä voisi tuntea houkutusta palata vanhoihin pakkomielteisiinsä.

Sydney ja Vaughn asettavat henkensä ja uransa vaaraan etsiessään totuutta Vaughnin isästä, jonka luullaan kuolleen. Sillä välin on epävarmaa, miksi Jack ja Sloane näyttävät suunnittelevan yhdessä jotain Sydneyä ja Vaughnia vastaan. Jackin on tehtävä mahdollisesti tappava valinta, joka tulee muuttamaan hänen ja Sydneyn elämät totaalisesti.