Mía Maestro

Peterin on löydettävä Neal ja Mozzie eksoottiselta saarelta ennen kuin palkkionmetsästäjä saa Nealin kiinni ja vie tämän vankilaan loppuiäkseen.

Kun Peter on löytänyt Nealin ja Mozzien, hänen on luotava suunnitelma, jonka avulla Neal pääsee takaisin USA:han ilman, että Collins saa tämän kiinni. Collins on valtion palkkaama palkkionmetsästäjä, jonka tehtävänä on tuoda Neal takaisin elävänä tai kuolleena.

Kun Chrisille selviää, että häntä tullaan simputtamaan osana lukion rituaalia, Chris päättää paeta Etelä-Amerikkaan. Siellä hän sulautuu villiin heimokulttuuriin. Sillä välin Peterin on pakko etsiä töitä, mutta lukuisten epäonnistuneiden yritysten jälkeen hän päättää, ettei jaksa enää aloittaa uudestaan urahierarkian pohjalta. Kun Peter vierailee Chrisin luona eteläamerikkalaisessa viidakossa, heimon jäsenet kohtelevat häntä jumalana. Sekä Peter että Chris kuitenkin oppivat, etteivät voi paeta ongelmiaan ikuisesti.

Sydney saa tartunnan mieltä muuttavasta ja mahdollisesti tappavasta hallusinogeenista, mikä aiheuttaa sen, että nainen alkaa hitaasti menettää todellisuudentajunsa. Vaughnin ja Jackin on kiirehdittävä löytämään vastalääke ennen kuin Sydneyn hallusinaatiot, vainoharhat ja niiden aiheuttama väkivaltainen käyttäytyminen uhkaavat naisen lähellä olevien henkiä.

Lauren lavastaa hämmentävän petoksen varastaakseen salaista tietoa CIA:sta. Sillä välin Vaughn kohtaa synkimmät demoninsa jahdatessaan vaimoaan. Nadian on päätettävä, voiko hän luottaa isäänsä Sloaneen etsiessään tämän kanssa Rambaldin arvokkainta esinettä. Sydney saa tietää järkyttävän paljastuksen, joka saa hänet kyseenalaistamaan kaikkea ja jokaista, keneen hän luuli voivansa luottaa.

Sloane on ahdistunut, kun hän saa tietää Profeetta 5:n parannuskeinon Nadialle voivan myös tappaa tämän. Sillä välin Anna Espinosaa yhä etsitään, Rambaldin profeetallinen Sivu 47 tulee esiin uudestaan, ja Sydney tarjoaa Renéelle työtä APO:sta.