Mia Kirshner

Damon matkustaa Georgiaan tapaamaan vanhaa heilaansa Breetä ja värvää tämän avukseen. Stefan puolestaan löytää yllättävää tietoa menneisyydestä.

Mattin äidin Kellyn ilmaantuminen paikalle yllättää Mattin ja Carolinen. Stefan ja Elena ovat huolissaan Damonin uudesta asenteesta, ja seriffi Forbes pyytää Damonia osallistumaan poikamieshuutokauppaan.

Elena saa tietää, miten Damon ja Stefan muuttuivat vampyyreiksi. Pearl ottaa yhteen John Gilbertin kanssa. Jeremyn ja Annan suhde syvenee.

Isobel palaa kaupunkiin. Hän yllättää Alaricin uudella asenteellaan ja vaatii tätä järjestämään tapaamisen Elenan kanssa.

Elena ja Alaric suuttuvat Johnille, kun Isobelin yllättävä saapuminen musertaa Jennan. Stefan ja Damon tajuavat, että heillä on uusi salainen ase.

Stefan ja Bonnie yrittävät vakuuttaa Jonasille ja Lukalle, että heidän kannattaisi tehdä yhteistyötä, mutta Jonasin luottamuksenpuute johtaa väkivaltaiseen selkkaukseen.