Matthew Kane

Storybrooken asukkaat ovat riemuissaan Henryn ja sankariemme paluusta Mikä-mikä-maasta - mutta piilossa oleva Pan suunnittelee salassa järisyttävänsä kylän asukkaiden elämiä.

Pania yritetään vimmatusti estää saamasta täysiä taikavoimia ja Henryn elämä on vaakalaudalla. Menneisyyden Storybrookessa Regina päättää adoptoida vauvan.

Ariel matkustaa Storybrookeen ottaakseen yhteyttä Belleen ja löytääkseen esineen, joka voisi auttaa Panin kukistamisessa. Emma, Neal ja Koukku yrittävät paikantaa Pimeän Laakson, jossa Peter Panin varjo asustaa, jotta he voisivat napata sen.