Maiara Walsh

Stefan ja Damon kehittävät uuden suunnitelman Katherinea varten Lockwoodin naamiaisissa. Tilanne muuttuu pahaksi, kun Matt ja Tyler alkavat juoda shotteja ystäviensä kanssa.

Mason kertoo Tylerille lisää Lockwoodin perheen kirouksesta, ja seriffi Forbes saa yllättäviä tietoja. Seurauksena on väkivaltainen ja murheellinen yö.

BAU:n ryhmä matkustaa Portlandiin tutkimaan kaappausta, joka saattaa liittyä viikkoa aiemmin tapahtuneeseen paikallisen pariskunnan surmaan.

Coulson ja May saavat selville häiritseviä asioita Skyen menneisyydestä, kun taas ryhmä joutuu myrskyn silmään S.H.I.E.L.D.-akatemiassa.