Lorraine Toussaint

Frasier pukeutuu klovniksi osana suunnitelmaansa parantaa potilas klovnifobiasta.

Lääkärit hoitavat tuntematonta naista, joka paljastuu kuuluisaksi. Kirurgian erikoistujat aloittavat haastattelut erikoistumisjakson jälkeisiin työpaikkoihin. Richard saa selville jotain ikävää vieraillessaan Adelen luona.

Burgess on oikeudessa ammuttuaan tuntematonta miestä, jonka uskoo ampuneen työpariaan.

Perheellinen mies on varastanut haavoittuvaisen vanhan miehen identiteetin, mutta löytyy murhattuna. Tapaus herättää keskustelua vanhusten oikeuksista.

Miamilainen rikollispomo Xavier Obispo uskoo, että voodoo-nukke on tehty hänen tappamistaan varten, ja pyytää Walteria etsimään sen. Walter ja Willa tapaavat noidan, joka ärsyyntyy huomatessaan, ettei Walter ota hänen taiteenalaansa tosissaan. Noita päättää kuitenkin auttaa heitä löytämään nuken tekijän, ja jäljet johtavatkin yllättävän epäillyn luo. Isabel ja rikostutkija Curtis Gillespie vaarantavat henkensä tutkiessaan hautajaisissa puhjennutta ja Xavieriin liittyvää jengitappelua.

Olivia ryhmineen joutuu kirjaimellisesti raskaisiin töihin, kun julkisuuden hahmo jää kiinni arveluttavassa tilanteessa. Cyrus ja Fitz saavat hoidettavakseen ulkopoliittisen kriisin.