Leonidas Castrounis

Löydettyään Dennisin metsän länsiosasta Frank ja Joe päättävät seurata hänen jättämiään jälkiä ja tekevät hätkähdyttävän löydön metsän itäosassa. Biff koettelee Philin luotettavuutta, kun tämä kysyy häneltä hänen yrityksistään löytää biologiset vanhempansa. Callie järkyttyy saadessaan tietää jonkun syyttäneen häntä lunttaamisesta Rosegraven pääsykokeessa. Chet kokee vetoa Belindaan, joka koettelee hänen rajojaan.

Dennisin maatessa sairaalassa katatonisessa tilassa Frank ja Joe tapaavat hänen uuden psykiatrinsa, tohtori Burellin, joka kertoo Dennisin saattavan tukahduttaa traumaa. Callie uskoo voivansa pelastaa veden vaurioittaman videonauhan, josta voisi näkyä, mitä Dennisille tapahtui sinä yönä, mutta se vaatii aikaa. Kaikki aikovat osallistua Demoniyön drive-in-tapahtumaan. Joe kärsii Lucyn torjuttua hänet, Belindan yllättää hänen entinen tyttöystävänsä, Callie kertoo totuuden käynnistään Glorian luona, ja Biff harkitsee seuraavaa siirtoaan nyt kun hän tietää, kuka hänen biologinen äitinsä on.

Frank ja Callie menevät tapaamaan Gloriaa saadakseen vastauksia Estabrookin tilalta varastetusta kristallista, mutta sen sijaan heille selviääkin, että Glorialla on epäilyttävä yhteys tohtori Burelliin ja johonkin, jota kutsutaan Projekti Keskiyöksi. Kun Joe saa tietää tohtori Burellin siirtävän Dennisin toiseen laitokseen, hän pelkää pahinta ja laatii suunnitelman pitääkseen Dennisin turvassa. Toisaalla Chet auttaa Belindaa kohtaamaan isänsä ja Angelan mutta päätyy itse vaikeaan tilanteeseen.