Lance Henriksen

Richard vaihtaa harjoittelijoiden ja lääkäreiden pareja.

Kun BAU itse on uhattuna, tiimi ryhtyy selvittämään, kuka on kaiken takana.

Kuuluisan astrofyysikon ruumis löydetään täysin rusentuneena, ja hirtehinen Castle vitsailee kuolemasta avaruuden tyhjiössä. Kun uhrin taustoja selvitetään, todisteet viittaavat mahdottomaan vaihtoehtoon: UFO-sieppaukseen.

Kun Reddington saa tietää, että varkaat ovat iskeneet silmänsä taktiseen ydinaseeseen, erikoisyksikkö joutuu taistelemaan aikaa vastaan pysäyttääkseen heidät – ja estääkseen ydinkatastrofin. Tom ja Liz tekevät päätöksen, joka muuttaa heidän suhdettaan pysyvästi.

Mulder ja Scully värväävät rikosanalyytikko Frank Blackin auttamaan siinä, että Millenium Groupin jäseniä estetään saamaan Armageddonin uusi vuosi.

Ryhmä palkataan todistamaan lentäjän syyttömyys, kun tämä tuomitaan kokaiinin salakuljetuksesta.