Kate Hudson

New Directionsin jäsenet esittävät musiikki-ikoni Stevie Wonderin suurimpia hittejä. Samalla Artie saa uutisia, jotka voivat vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa ja äitiinsä. New Yorkissa Rachel saa jälleen varautua Funny Girl -rooliinsa. Jakson musiikkiesityksiä ovat Superstition, You Are the Sunshine of My Life, I Wish, Uptight (Everything's Alright), Higher Ground, For Once in My Life ja Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours).

Tuotantokauden avausjaksossa New Directionsin jäsenet kilpailevat keskenään laulukerhon seuraavan tähden asemasta. Avoimissa koenäytöksissä esitellään liuta uusia opiskelijoita, kuten Marley (Melissa Benoist) ja Jake Puckerman (Jacob Artist), Puckin velipuoli. NYADA tuottaa aluksi vaikeuksia Rachelille (Lea Michele), kun hän ei saa miellytettyä vaativaa tanssiopettajaansa Cassieta (vieraileva tähti Kate Hudson). Hän tapaa myös Brodyn (Dean Geyer), komean ylempiluokkalaisen.

Brittany S. Piercellä on mieli maassa, ja hän kääntyy ikoninsa Britney Spearsin puoleen saadakseen inspiraatiota! Samalla Rachelilla on ongelmia tottua elämäänsä New Yorkissa. Hän saa kuitenkin apua uudelta ystävältään Brody Westonilta NYADAsta. Jakson musiikkiesityksiä ovat Hold It Against Me, Boys/Boyfriend, Womanizer, 3, Crazy/Crazy, Oops I Did It Again, Gimme More ja Everytime.

Rachel ja Kurt vierailevat Limassa, kun Glee-klubin tuotanto Greasestä alkaa. Cassandra July aiheuttaa muutoksia Rachelin elämässä, ja Santana ojentaa auttavan käden. Musiikkiesityksinä kuullaan mm. "Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" ja "You're The One That I Want".

New Directions järjestäytyy uudelleen, ja Finn miettii tulevaisuuttaan kerhossa. Samalla Rachel valmistautuu NYADAn talvinäytökseen ja Kurt saa uuden tilaisuuden todistaa itsensä toisessa koenäytöksessä. Jakson musiikkiesityksiä ovat Somethin' Stupid, All That Jazz, Being Good Isn't Good Enough, O Holy Night, Being Alive ja Don't Dream It's Over.