Julia Vera

Brennan ja Booth eivät osaa rentoutua häämatkallaan Buenos Airesissa. Sen sijaan he auttavat paikallista etsivä Raphael Valenzaa, joka on Brennanin kirjojen suuri fani. Valenza selvittää vanhasta joukkohaudasta löytyneen natsisotarikollisen murhaa. Samaan aikaan kotona Washingtonissa Hodginsilla ja Angelalla on vaikeuksia huolehtia Christinestä Brennanin ja Boothin poissa ollessa.

Gideon, Hotchner ja heidän ryhmänsä lähtevät Meksikoon auttamaan tutkimuksessa, joka koskee vanhuksia tappavaa sarjamurhaajaa.

Walter etsii yhtä tiettyä ruokalajia pariskunnan vuosipäivää varten. Etsinnät vievät hänet ruokalajin luoneen kokin sekä aterian savuisen maun jäljille. Tutkinta kärjistyy äärimmilleen, kun baarin väki joutuu osaksi hengenvaarallista selkkausta kokin ja rikollispomon välillä.

Pohdittuaan mahdollisia elämänpolkujaan Nate asettuu rooliinsa aviomiehenä ja rakastavana isänä. Fisher & Sons on nyt Fisher & Diaz, ja Rico tekee kaikkensa päästäkseen "juoksupojan" asemastaan.

Kuuluisalla Area 51:llä outo tapahtuma vaihtaa Mulderin ja toisen henkilön mielet keskenään.

Kehonvaihtojakso, osa 2.