Jonathan Tucker

Nealin vanha kilpailija esittää haasteen. Hän haluaa nähdä voiko jompikumpi heistä suoriutua mahdottomasta haasteesta - heidän on luotava Ben Franklinin omistama ainutlaatuinen viinipullo. Kilpailija käyttää raakoja ja kuolettavia keinoja päästäkseen tavoitteeseensa. Neal ymmärtää pian, että vaakalaudalla on muutakin kuin oikeus retostella. Hänen ja Peterin on pohdittava miten he pääsevät Nealin kilpailijasta eroon lopullisesti.

BAU lähtee tien päälle jäljittämään nuorta pariskuntaa, jonka murharetket ylittävät osavaltioiden rajat. Prentiss kuulee pelottavia uutisia Interpolissa työskentelevältä entiseltä pomoltaan.

Avery Markham ryhdistäytyy Katherine Halen kuoltua. Raylan puolestaan etsii Boydia, jota Ava ampui ja jonka tämä jätti kuolemaan ennen pakoaan. Hengissä selvinnyt Boyd pukeutuu poliisiksi ja ottaa haltuunsa harlanilaisen Merrill Haganin auton. Raylan taas toivoo kaukaisen sukulaisensa Cope Entissin opastavan hänet vuorten halki. Kun kukaan ei ole salakuljettamassa heitä...

Boyd (Walton Goggins) kokoaa rahoja lähteäkseen Harlanista lopullisesti, ja Ava (Joelle Carter) antaa Raylanille (Timothy Olyphant) viimeisen tilaisuuden saada Boyd telkien taakse.

Raylan kohtaa kriisitilanteen, joka uhkaa seriffien uria. Duffy, Mike ja Katherine pohtivat, mitä uskollisuus merkitsee.

Raylan on pidätettynä ja Boyd pakosalla. Markham yrittää saada Avan kertomaan, minne tämä on kätkenyt mieheltä varastamansa miljoonat. Kun Ava kertoo raahanneensa rahat Zachariahin kanssa Grubesin majalle, Markham käskee Avaa soittamaan miehelle. Puhelimeen vastaakin Boyd, mutta Ava esittää puhuvansa enolleen ja järjestää tapaamisen Markhamin kätyrin, Boonin, kanssa.