Joana Metrass

Merlin ottaa Emman mukaansa, kun hän lähtee kohtamaan vanhan arkkivihollisensa ja hakemaan pyhä kipinä, jolla takoa uudelleen Excalibur.

Tapahtumat Camelotissa saavat nykyisyyden kiinni. Tästä aiheutuu raivokas tapaaminen valon ja pimeyden voimien välillä.

Emma ja sankarimme kohtaavat Arthurin, Merlinin ja Zelenan eeppisessä taian ja tahdon taistelussa. Emman on pakko tehdä kauhistuttava valinta, jota kukaan ei osannut odottaa.

Saatuaan arvoituksellisen varoituksen Lancelotilta Arthurin päämääristä Mary Margaret tajuaa, että Arthur voi olla sankarien suurin uhka.

Suojellakseen Emmaa Regina astuu auttamaan yllättävällä tavalla. Storybrookessa Koukku kokeilee jotain jo hyväksi todettu tuodakseen Emman takaisin valoon.

Camelotissa sankarit yrittävät kuumeisesti vapauttaa Merliniä. Storybrookessa Arthur pyytää Davidin apua saamaan kiinni varkaan, joka uhkaa Camelotin asukkaiden turvallisuutta.