Jakob Davies

Tarina jatkuu päätösjakson tapahtumista. Lois löytää Clarkin elottoman ruumiin... hänen sielunsa taistellessa pimeyttä vastaan. Jonathan Kent palaa Smallvilleen mukanaan viesti Clarkille.

Lois päättää kertoa Clarkille tietävänsä Clarkin salaisuuden mutta aktivoi vahingossa muinaisesineen, joka muuttaa hänet jumalatar Isikseksi, jolla on täysin omat supervoimansa.

August näyttää Emmalle, miten voittaa Regina ja saada Henryn huoltajuus. Regina yrittää vietellä Davidin.

Peter matkustaa toiselle puolelle kohdatakseen Walternaten.

Mary Margaret hakeutuu yksinäisyyteen tullakseen sinuiksi Coran kohtalon kanssa, kun hän kohtaa puisen Augustin. Neal kutsuu kihlattunsa Storybrookeen.

David ja Margaret epäilevät Cruellan ja Ursulan saapuneen Storybrookeen etsiäkseen jotakin, joka uhkaa paljastaa salaisuuden, jonka he aina uskoivat haudanneensa jo kauan aikaa sitten.