Jack Kennedy

Cooper ja hänen tiiminsä matkaavat Texasiin selvittämään erikoisten murhien sarjaa. Ihmisiä ammutaan kirkkaassa päivänvalossa ja murha-aseet jätetään rikospaikalle. Tiimi keksii pian, että tekijöitä manipuloi joku, joka on siepannut kunkin ampujan läheisen. Kun agentit yrittävät selvittää murhien taustapirun henkilöllisyyttä, Bethin ja Profeetan kimppuun hyökätään ja Beth siepataan. Agentit yrittävät löytää Bethin, ja Cooperin on kyseenalaistettava uskomuksensa, että jokaisessa on jotain hyvää.

Rayn on varmistettava Veronan vaalipäivän voitto hänen NFL-etujensa suojaamiseksi. Mickeyn on pidettävä prostituutiot työn touhussa tai hän saa rva Minassian raivon päällensä. Terry näkee merkkejä siitä, että arjalaiset saattavat olla hänen perässään.

Cal haluaa kostaa Coulsonille kokoamalla supervihollisten tiimin tuhotakseen S.H.I.E.L.D.:n. May pyytää ex-aviomiehensä apua kriisiin, joka uhkaa hajottaa koko tiimin.