George Wendt

Frasier on Bostonissa liikeasioissa ja tapaa Carlan, Cliffin ja Normin Cheersistä.

Kun Peter löytää Stephen Kingin kirjat, hän kuvittelee perheensä, Joen, Clevelandin ja Quagmiren kolmeen Kingin kuuluisimpaan tarinaan. Ensin Peter, Quagmire, Cleveland ja Joe – 12-vuotiaina – matkaavat junarataa pitkin löytääkseen itsensä, selostajanaan Richard Dreyfuss (hän itse äänessä). Toiseksi Brian joutuu pahaan auto-onnettomuuteen, ja hänet ”pelastaa” hänen ”suurin faninsa”, Stewie. Lopulta Clevelandistä ja Peteristä tulee hyvät ystävät vankilassa.

Homer saa ilmaiset lentoliput, mutta saa tietää, että Marge pelkää lentämistä. Marge turvautuu terapeutti tohtori Zweigin apuun. Tohtorin avulla Marge ymmärtää, että hänen fobiansa juontaa juurensa lapsuudenajan traumaan, jossa hänen isänsä oli osallisena. Marge paranee pelostaan.

Melindan poltergeist-tutkimukset sairaalassa johtavat välienselvittelyyn häntä ja hänen poikaansa terrorisoivien yliluonnollisten voimien kanssa.

Honey ja Marvin pyytävät Jessicaa ja Louisia Maria-vauvan kummeiksi. Jessica tarjoutuu tytön lapsenvahdiksi halloweenina. Huangien illasta tulee erityisen kamala, kun he lupautuvat auttamaan vierottamaan vauvan tutistaan. Sillä välin patjakaupan omistaja palkkaa Eddien töihin, jotta poika voi ansaita rahaa autoon. Asiat menevät huolestuttavaan suuntaan, kun hän joutuu tekemään halloweenina töitä kaupassa, jossa kummittelee.

On 4077:n vuotuisen halloweenjuhlan aika. Kirurgit eivät kuitenkaan juuri ehdi juhlia, kun paikalle saapuu haavoittuneita vieraita. Charles yrittää auttaa varomatonta merijalkaväen miestä, jonka suuhun on juuttunut biljardipallo, ja isä Mulcahy pelastaa tahattomasti miehen hengen, kun häntä luullaan kuolleeksi.