Diahann Carroll

Vaikeasti napattavan rikollisen, Hollantilaisen, jäljet kylmenevät, joten FBI-agentti Peter Burke etsii itselleen yllättävän kumppanin: vankina olevan Neal Caffreyn. Caffrey on huippurikollinen ja verraton huijari sekä Peterin uran tärkein pidätys. Nyt Peterillä on apunaan varsinainen rikollisnero, kun hän lähtee vaarallisen väärentäjän perään.

Jotta kansainvälinen selkkaus voidaan välttää, Peterin ja Nealin on löydettävä varas, joka on vienyt osia arvokkaasta 1200-luvulta olevasta kokoelmasta. Neal etsii musiikkirasiaa.

FBI:n agentti katoaa oltuaan soluttautuneena kiinalaiseen rahanpesuoperaatioon. Peter ja Neal saavat tapauksen selvitettäväkseen. Neal ottaa käyttöön vanhan peitenimensä päästäkseen lähemmäs Lao Sheniä, joka on järjestön väkivaltainen johtaja. Tilanne kiristyy, kun häikäilemätön Interpolin agentti tekee Nealille tarjouksen, josta tämä ei ehkä voi kieltäytyä.

Peterin on soluttauduttava yritysvakoilun maailmaan, kun tekniikkayrityksen päätutkija murhataan. Neal ja Mozzie joutuvat tunnustamaan tietonsa koskien Katen tuomittua konetta ja sen mustaa laatikkoa.

Kun Nealin vuokranantaja, June, saa yhteydenoton hyväntekeväisyysjärjestöltä, joka tarjoaa apua tämän nuorelle, uutta munuaista tarvitsevalle sukulaiselle, Neal tutustuu asiaan ja pääsee laittoman elinkaupan jäljille. Hän yrittää keksiä tavan, jolla vastuulliset saadaan kiinni.

Peter ja Neal löytävät tärkeän vihjeen koskien Katen tappajaa. Neal suunnittelee monimutkaisen huijauksen, jolla pääsee kasvokkain Katen murhaajan kanssa.