Darren Criss

Kun Donna kohtelee Clevelandia erityisen ihanasti, miehen epäilykset heräävät. Kunnollinen kirkkokuorossa laulava Vanessa lumoaa Cleveland Jr:n ja tämä ilmoittautuu kirkon retkelle päästäkseen tytön suosioon. Kilpakosija uhkaa paljastaa hirvittävän salaisuuden Juniorin menneisyydestä.

Rachel yrittää tehdä paluun McKinleyn high schoolin sosiaalisiin piireihin Brittanyn avustuksella. Samalla Sam perustaa tribuuttibändin. Jakson musiikkiesityksiä ovat Baby, Somebody to Love, Take Me or Leave Me, I Know What Boys Like ja Sing.

McKinleyn high schoolissa on rakkautta ilmassa, kun laulukerho pystyttää pussauskopin Valentinuksen päivän kunniaksi. Kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan, ja sydämiä särkyy. Jakson musiikkiesityksiä ovat Fat Bottomed Girls, PYT, When I Get You Alone, Firework ja Silly Love Songs.

Ramona ja Donovan toteuttavat kostosuunnitelmansa. Liz Taylor löytää tosirakkauden. Huone 33:n asukas paljastuu.

Finn yrittää löytää jouluiloa McKinleyn high schoolille, ja Artie saa selville, että Brittany uskoo yhä joulupukkiin. Samalla opettajat valitsevat salaiset joulupukkinsa ja eräs manipuloiva valmentaja saa junailullaan edun lahjoissa.

Herra Schuester ja valmentaja Beiste yrittävät tuoda laulukerhon ja futisjoukkueen yhteen. Samalla Sue laatii vaarallisen suunnitelman voittaakseen kansallisen mestaruussarjan. Lapset esittävät Michael Jacksonin ikonisen hitin Thrillerin.