Danny Bruno

Monroen ja Rosaleen häiden aika koittaa. Yllättävät uutiset järisyttävät Nickin ja Julietten suhdetta.

Paikallinen pastori kertoo kirkkonsa tulleen ryöstetyksi. Nick saa pian selville, että kyseessä on wesenien kirkko, ja hän antaa Monroelle tehtäväksi selvittää seurakuntalaisten mahdolliset oudot toimet. Nick ja Juliette jatkavat suhteensa sääntöjen määrittelyä. Vaarallinen vastustaja vaanii varjoissa Nick kohteenaan.

Ikivanha vihanpito nousee räjähtävälle tasolle.

Paikallisella nyrkkeilysalilla tapahtuu julma surma.

Jouluntoivotukset hiljenevät, kun Portlandia kohtaa uhka. Jaksossa esiintyy Jacqueline Toboni.

Tilanne muuttuu vakavaksi Portlandissa, kun Nick kohtaa roiston vailla vertaa.