Daniel Faraldo

Kun amerikkalaisen laulajan ruumis löytyy maalaistieltä Jamaikan Blue Mountains -vuorilta, kansainvälinen vasteryhmä kutsutaan tutkimaan tapausta.

Sydney saa tietää kauhistuttavan salaisuuden, kun hänet lähetetään etsimään uuden sukupolven aseita. Sillä välin Vaughn epäilee Jackin lavastaneen Sydneyn äidin syylliseksi, Sloane kertoo Jackielle totuuden Emilyn kuolemasta, ja Will auttaa Farncieta tämän ravintolan suurten avajaisten järjestämisessä.

Sydneyn yhteistyö äitinsä kanssa johtaa Jackin tekemään radikaaleja asioita varmistaakseen tyttärensä turvallisuuden. Sillä välin Will tapaa arvoituksellisen naisen, joka haluaa miehen virvoittavan henkiin tarinansa SD-6:sta, ja Dixonin paljastus epäilyttävän puhelun alkuperästä häiritsee Sloanea.