Daniel Curtis Lee

Kolmiodraama Marleyn, Jaken ja Ryderin välillä kiihtyy, ja Blaine tapaa Warblersin.  Musiikkiesityksinä kuullaan mm. "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" ja "Some Nights".

Tuotantokauden avausjaksossa New Directionsin jäsenet kilpailevat keskenään laulukerhon seuraavan tähden asemasta. Avoimissa koenäytöksissä esitellään liuta uusia opiskelijoita, kuten Marley (Melissa Benoist) ja Jake Puckerman (Jacob Artist), Puckin velipuoli. NYADA tuottaa aluksi vaikeuksia Rachelille (Lea Michele), kun hän ei saa miellytettyä vaativaa tanssiopettajaansa Cassieta (vieraileva tähti Kate Hudson). Hän tapaa myös Brodyn (Dean Geyer), komean ylempiluokkalaisen.

Brittany S. Piercellä on mieli maassa, ja hän kääntyy ikoninsa Britney Spearsin puoleen saadakseen inspiraatiota! Samalla Rachelilla on ongelmia tottua elämäänsä New Yorkissa. Hän saa kuitenkin apua uudelta ystävältään Brody Westonilta NYADAsta. Jakson musiikkiesityksiä ovat Hold It Against Me, Boys/Boyfriend, Womanizer, 3, Crazy/Crazy, Oops I Did It Again, Gimme More ja Everytime.

Joulunaika on koittanut, ja mayojen maailmanlopun lähestyessä uhkaavaa tahtia hengenheimolaiset Brittany ja Sam valmistautuvat aikojen päättymiseen. Paljastavan autoreissun jälkeen Puckermanin veljekset yrittävät paikata toimimatonta perhettään. Kurt saa odottamattoman jouluvieraan, joka tuo mukanaan kassillisen yllätyksiä New Yorkiin. Samalla onnettomuus saa Artien miettimään "ihmeellistä elämäänsä", ja Sue on joulutunnelman pauloissa.