Damien Puckler

Nick (David Giuntoli) ja Hank (Russell Hornsby) tutkivat rikosta, kun omankäden oikeuteen liittyvät tapaukset vihjaavat vanhan espanjalaisen legendan tuloon Portlandin työläiskortteleihin. Juliette (Bitsie Tulloch) saa kuulla totuuden Nickin äidistä. Adalind (Claire Coffee) säikähtää ultraäänitutkimuksessa.

Tiimi tutkii peitetehtävänä kaksoismurhaa sirkuskiertueen parissa.

Hirvittävä uusi saalistaja hiipii Portlandiin kohteenaan lasta odottava nuoripari, joka on ylikonstaapeli Wun (Reggie Lee) läheisiä ystäviä. Nickin (David Giuntoli) ja Hankin (Russell Hornsby) pitää keksiä, miten suhtautua Wuhun tutkimuksen edetessä. Adalind (Claire Coffee) valmistautuu erityistoimitukseen viholliset kintereillään.

Vastarintaliikkeen suunnitelma pitää Adalind (Claire Coffee) turvassa saa lisää vauhtia, kun odottamaton liittolainen saapuu varmistamaan, että Adalind lapsineen pääsevät poistumaan Euroopasta turvassa. Portlandissa Monroe (Silas Weir Mitchell) ja Rosalee (Bree Turner) valmistautuvat häihinsä. Nickiä (David Giuntoli) ja Juliettea (Bitsie Tulloch) muistutetaan epäonnistuneesta kihlautumisestaan.

Synkkä kuri laskeutuu Portlandiin joulun tultua.

Tappava rikosaalto nousee, ja vuosisatainen urbaani legenda muotoutuu Portlandin viemäreissä ja annetaan Nickille (David Giuntoli) selvitettäväksi. Euroopassa Adalind (Claire Coffee) tapaa ruhtinas Viktorin (Alexis Denisof), joka on tullut noutamaan serkkunsa Ericin kuolemasta vastuulliset oikeuden eteen. Ylikomisario Renard (Sasha Roiz) reagoi viimeisimpään häntä kohtaan tehtyyn murhayritykseen.