Curtis Lum

Luuletko tuntevasi vampyyrit? Et tunne, eikä tunne Elena Gilbertkään. Asiaan tulee kuitenkin muutos, kun kaksi hyvin erilaista veljestä, toinen hyvä ja toinen paha, alkavat kilpailla hänen suosiostaan. Mystic Falls muuttuu iäksi.

Ben löytää North Star -kalastusveneessä ollessaan vedestä oudon laitteen, joka saattaa auttaa häntä löytämään Rynin isosiskon sekä Chrisin, jotka armeija on siepannut.

Alec ja tiimi lähtevät Las Vegasiin auttamaan Camillea, entistä kollegaa, josta on tullut taitava pokerinpelaaja ja joka on joutunut vaaraan.

Lumoava seireeninlaulu ottaa Benin ja Deckerin valtaansa. Dale joutuu tilille Bristol Coven kasvavasta rikollisuudesta. Xanderin aiemmat tekoset aiheuttavat eripuraa hänen ja Calvinin välillä.

Armeijan tukikohta julistaa hätätilan, ja Chris pakenee yhdessä traumatisoituneen "sairaanhoitajan" eli merenneito Donnan kanssa takaisin Bristol Coveen.

Bristol Coven asukkaat surevat menetystään, mikä tekee Rynistä ihmismäisemmän ja näyttää Benin ja tämän isän välisen kuilun. Xanderille selviää tärkeä salaisuus.