Carrie Genzel

Clark saa tietää, että Green Arrow'ta, eli Oliver Queeniä, ammuttiin, kun tämä yritti pelastaa pariskuntaa autovarkaudelta. Oliver kuitenkin väittää, ettei hän ole loukkaantunut.

Historiallisen Drake’s-taikapuodin omistaja löydetään kuolleena Houdinin kuuluisasta vesikidutuskammiosta. Castle ja Beckett sukeltavat päätä pahkaa taikuuden, taikureiden ja salaisuuksien maailmaan, jossa tavataan myös mestaritaikuri Tobias Strange. Muillakin kuin taikureilla on salaisuuksia, kuten Esposito ja Lanie saavat huomata.