Callard Harris

Klaus palaa menneisyyteensä New Orleansissa ja tapaa entisen suojattinsa Marcelin. Tämä on karismaattinen vampyyri, joka hallitsee kaupungin asukkaita.

Siunausten juhlassa Monique (YASMINE AL BUSTAMI) ja Genevieve (ELYSE LEVESQUE) yrittävät käyttää menoja hyväkseen antaakseen Davinalle opetuksen, mutta Klaus tulee väliin.

Vuoteen 1919 palautuvissa takautumissa Klaus paljastaa yksityiskohtia karmeasta salaisuudesta, jonka Rebekah ja Marcel koettavat salata häneltä. Elijah muodostaa odottamattoman liiton.

Kun kerho jakautuu Donnan kuoleman jälkeen, Clay tekee IRA:n kanssa uuden asesopimuksen. Valkoinen separatistiryhmä juurtuu Charmingiin ja uhkaa muutakin kuin SAMCRO:n ylivaltaa kaupungissa.

Bravo-tiimi tunkeutuu vihollisalueelle Spin Ghar -vuoristossa pidättääkseen Al-Hazredin.

SAMCRO yrittää päästä eroon Ethan Zobellesta ja Liigasta lopullisesti.