Bryan Cuprill

Kun miehen ruumis löydetään suolistettuna, poltettuna ja ripustettuna kuin variksenpelätin liittovaltion rakennuksen katolle, Booth ja Brennan kutsutaan tunnistamaan hiiltyneet jäänteet ja selvittämään murhaaja.  Booth saa selville, että uhri oli vasikka, joka työskenteli rikollisjärjestössä. Brennanin veli Russ (vieraileva tähti Loren Dean) kertoo saaneensa salaperäisen puhelun heidän kauan...

Xander saa työpaikan baarimikkona pubissa, jossa jotkut Buffyn ystävistä muuttuvat hirvittäviksi Cro-Magnon-olennoiksi.

Buffyn ja Rileyn tauoton rakastelu kutsuu esille Lowellin oppilaskuntatalon uinuksissa olleita yliluonnollisia aineksia.

Tämän kaksiosaisen jakson päätösosassa tiimi saa selville sarjamurhaajan – sekä hänen mahdollisten seuraavien uhriensa – henkilöllisyyden ja tekee yhteistyötä FBI:n kanssa napatakseen hänet yrittäen samalla paikallistaa ja suojella murhaajan vaanimia ihmisiä. FBI-agentti Diane Yatesin rooliin palaa SUSANNA THOMPSON.