Beverley Elliott

Koukku tulee Emman luo New Yorkiin herättääkseen tämän muistot, jotta tämä voisi taas auttaa satuperhettään ja ystäviään epätoivoisessa tilanteessa.

Emma saa selville, etteivät Storybrooken asukkaat muista palaamistaan kylään, viettämäänsä viimeistä vuottaan Satujenmaassa tai sitä, kuka langetti uuden kirouksen.

Regina yrittää häätää Emman Storybrookesta ja Henryn elämästä. Pahan Kuningattaren kirouksen salat alkavat paljastua.

Mary Margaret ja Leroy auttavat kynttilöitä myyviä nunnia festivaaleilla. Emma tutkii Davidin vaimon katoamista. Jörö rakastuu keijuun.

Neal palaa Storybrookeen ja haluaa tutustua uudelleen Henryn kanssa. Henry ei muista isäänsä ja Neal yrittää myös löytää oman isänsä, Tittelintuuren.

Storybrooken asukkaat ovat riemuissaan Henryn ja sankariemme paluusta Mikä-mikä-maasta - mutta piilossa oleva Pan suunnittelee salassa järisyttävänsä kylän asukkaiden elämiä.