Antwan Mills

M&A kisaa aikaa vastaan löytääkseen mustan, ei-neurotyypillisen pojan, ennen kuin hän kärsii henkisen romahduksen.

Alfred eli Paper Boi valmistautuu Euroopan kiertueelle räppäri Clark Countyn kanssa. Tyypilliseen tapaansa Alfredin manageri Earn on jättänyt kaiken viime tippaan, mikä laittaa tulevan kiertueen vaakalaudalle. Kaikki menee huonompaan suuntaan, kun Earn tajuaa, että on vahingossa tuonut lentokentälle aseen.

Paettuaan kiirastulesta Salemin noitaoikeudenkäynnit alulle pannut velho palaa ja yrittää käyttää vaarallista loitsukirjaa. Abbie yrittää kyetä taas luottamaan Frank Irvingiin, ja Henry etsii itseään.