Ann McKenzie

Yksi ainoista jäljellä olevista friikkisirkuksista taistelee toimintansa puolesta television aikakauden sarastaessa. Kun poliisi tekee kauhean löydön läheisellä maatilalla, friikkisirkuksen outo pyörittäjä näkee mahdollisuuden, joka johtaa ryhmän joko pelastukseen tai tuhoon.

Toni saa käsiinsä entisen poliisin etsiessään johtolankoja Daymosta. Davis nostaa profiiliaan kaduilla ja TV:ssä. Delmondin kiertäessä Antoine uurastaa, Janette harkitsee siirtävänsä ravintolansa toiminnan aloittamista ja Albert purkaa kiukkuaan.

Albert ottaa lain omiin käsiinsä. LaDonna saa hyviä uutisia kadonneesta veljestään.

New Orleansin valmistautuessa ensimmäiseen laskiaistiistaihinsa Katrinan jälkeen Albert saa vähemmän mukavan viestin poliisivoimilta. Sonny jättää Annien oman onnensa nojaan, LaDonna antaa huonojen uutisten odottaa ja Bernettit näyttäytyvät julkisuudessa.

Antoine päättää perustaa bändin, ja Tonin tietoon tulee epäilyttävä kuolemantapaus.

Karnevaalin aika koittaa, mutta Tonilla ja Sofialla on vaikeaa juhlahumun keskellä.