Amy Tribbey

Syyskuussa 1987 järjestetään huippukokous asesopimuksista. Elizabeth joutuu äärirajoille. Philip on asettunut aloilleen pyörittämään laajentunutta matkatoimistoa, kunnes saa huolestuttavan vaatimuksen odottamattomalta vieraalta.

Elizabeth jahtaa tietolähdettä, joka voi muuttaa tulevan huippukokouksen voimasuhteita. Philip hoitaa matkatoimiston asioita. Stan saa tietää vanhan ystävänsä olevan kaupungissa.

Yllättävä käänne Tuanin kanssa saa Philipin ja Elizabethin pois raiteiltaan. Henry esittää hätkähdyttävän tarjouksen. Stanin kohtaaminen Frank Gaadin lesken kanssa on vaikea.

Äkillinen tehtävä pitää Elizabethin erossa perheestään tärkeänä hetkenä. Asioiden kehittyminen FBI:ssä saa Aderholtin lähestymään Stania tärkeän tutkinnan johdosta.

Philip ja Elizabeth tyrmistyvät, kun Gabriel kertoo Philipin menneisyydestä. Stan ja Aderholt houkuttelevat saalista ansaan. Oleg ja Ruslan asettavat väijytyksen ensimmäiselle epäillylleen.

Paigen ja Matthew Beemanin välinen suhde kiristyy, kun Paige sotkeutuu yhä syvemmälle vanhempiensa maailmaan. Philipin ja Elizabethin viettely-yrityksissä käy yllättävästi. Stan kantaa arviointivirheensä seuraukset FBI:ssä.