The Toymaker
Natsi-Saksa vuonna 1941. Eversti Ludolf von Alvensleben löytää legendaarisen kulttikirjan, joka sisältää salaisuuden elottomien esineiden herättämisestä henkiin. Natsiupseeri Bejamin Hoffman varastaa kirjan, mutta kun hänet tapetaan, kirja päätyy nukentekijä Amos Blackwoodin käsiin. Hän kokeilee kirjan oppeja nukke- ja lelukokoelmaansa.