San Francisco

Oscar-voittajat Clark Gable ja Spencer Tracy näyttelevät parhaita ystävyksiä ja kilpakumppaneita, roistoa ja pappia, jotka taistelevat kauniin naisen ja San Franciscon sielun puolesta. Kauniissa, sykkivässä kaupungissa, joka syntyi Kalifornian kultakuumeen ansiosta, juhlapomo ja tanssisalin omistaja Blackie Norton (Gable) ei suostu purkamaan sopimustaan laulaja Mary Blaken (Jeanette MacDonald) kanssa. Blackien paras ystävä isä Tim Mullin (Tracy) yrittää suostutella Blackieta, jotta Mary saisi laulaa kaupungin oopperassa, mutta Blackie ei voi myöntää kenellekään, ettei hän pura sopimusta, koska hän on rakastunut Maryyn. Mutta kun vuoden 1906 maanjäristys tuhoaa kaupungin, Blackie ja Mary huomaavat, mikä todella on tärkeää, joten he vannovat uudelleenrakentavansa elämänsä ja rakkaan kaupunkinsa yhdessä.