Pähkinänsärkijä ja taikahuilu

Marien hartain toive on tulla jälleen pieneksi ja huolettomaksi, jollainen hän oli lapsena. Ihmeellisesti hänen toiveensa toteutuu, ja hänen lapsuuden lelunsa heräävät eloon. Ruma Nutcracker muuttuu uljaaksi prinssi Georgeksi, joka oli ollut ilkeän rottien kuningattaren taian vallassa.