Kesäyön hymyilyä

Asianajaja Fredrik Egerman on aina ollut melkoinen naistenmies, mutta nyt hän elää platonisessa avioliitossa Anne-neidon kanssa. Kun entinen rakastajatar, näyttelijätär Désirée, saapuu yllättäen esiintymään pikkukaupunkiin, alkaa mustasukkaisuus nostaa päätään. Uusia rakastajia ilmaantuu näyttämölle, vaimoja ja piikoja vokotellaan puoleen jos toiseenkin ja Fredrikillä alkaa olla kuumat paikat, kun hänet kaiken kukkuraksi haastetaan kaksintaisteluun...